こんにちは。Noiseです。
今回はNoiseも多く投資している、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)について記事を書いていきます。
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)は、アメリカの株式市場全体への投資を簡単かつ効果的に実現するための魅力的な選択肢です。
この記事では、VTIの特徴や運用戦略、ポートフォリオ構成について詳しく解説します。
さらに、VTIを含めたポートフォリオ構築の考え方やリスクについても取り上げます。
この記事を読むとわかること。
- バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)は、アメリカの株式市場全体をカバーするETFであり、アメリカ経済の成長に幅広く参加することができる。
- VTIは低コストな運用が特徴であり、バンガード社のコストリーダーシップによる恩恵を受けることができる。
- 投資家はVTIを他の資産クラスと組み合わせることで、ポートフォリオの多様化を図り、長期的な成果を上げることができる。
最後まで読んでいただけますと幸いです。
- バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)とは？
- VTIの主な特徴とメリット
- VTIの運用戦略とポートフォリオ構成
- VTIのパフォーマンスとリスクについて
- VTIを含めたポートフォリオ構築の考え方
- まとめと今後の展望
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)とは？
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)は、バンガード社が提供するアメリカの株式市場全体をカバーするETF（上場投資信託）です。
ETFにつついては下記の記事で詳しくまとめています！
VTIは、米国の大型、中型、小型企業の株式を広範囲に分散投資しており、投資家にアメリカ経済の成長に幅広く参加する機会を提供します。
まさに全米すべてに投資しているETFってことですね！
VTIの主な特徴とメリット
VTIの主な特徴は、米国株式市場全体への一括投資が可能であることです。
VTIは、米国の主要な株式指数であるCRSP US Total Market Indexを追跡することで、米国株式市場全体に幅広く投資しています。
CRSP US Total Market Indexのチャートは以下のようで、過去12年で3倍ほど上がっていることがわかります。
これにより、投資家米国経済全体の成長にリーダーシップを取る企業に投資し、ポートフォリオのリスクを分散できます。
また、バンガード社が提供するVTIは低コストな運用が特徴的です。
これはバンガード社のコストリーダーシップによるもので、長期的な投資パフォーマンスにおいて、運用費用の低減がポートフォリオ全体のリターンにプラスの影響を与えることが期待されます。
以下からVTIの経費率が確認できます。
0.03%と、とても低いことがわかります
VTIの運用戦略とポートフォリオ構成
VTIの運用戦略は、指数連動型ファンドであり、CRSP US Total Market Indexをベンチマークとして採用しています。
この指数は、米国株式市場全体の大部分をカバーしており、大型株、中型株、小型株を含む幅広い銘柄を含んでいます。
中でもトップ１０の組入れ上位銘柄を見てみます。
トップ１０銘柄を確認すると、GAFAMやMATANAがなどで全体の26％程度を占めていることがわかります。
MATANAについては以下の記事でまとめています。
VTIのパフォーマンスとリスクについて
バンガードは、長期的な投資を重視し、積極的な取引を避ける運用方針を持っています。
VTIのパフォーマンスは、米国株式市場全体の動向に追随する特徴があります。
つまり米国の景気に完全に左右されるってことですね
過去のデータに基づいてみると、VTIは米国株式市場の成長に合わせて競争力のあるリターンを実現してきました。
投資にはリスクが伴います。VTIも例外ではありません。
株式市場の変動や経済状況の変化などにより、リスクが生じる可能性があります。
投資家は自身の投資目標やリスク許容度に基づいて、VTIを含めたポートフォリオを選択する必要があります。
VTIを含めたポートフォリオ構築の考え方
VTIは、米国株式市場全体への幅広い投資を実現する優れたツールです。
投資家はVTIを他の資産クラスと組み合わせることで、さらなる多様化を図ることができます。
例えば、債券、不動産投資信託（REITs）、国際株式などと組み合わせることで、ポートフォリオのリスクを管理し、投資目標に合ったバランスを構築することができます。
ポートフォリオ構築の際には、自身の投資目標、リスク許容度、時間軸などを考慮することが重要です。
適切な資産配分とバランスを取ることで、長期的な成果を上げることができます。
まとめと今後の展望
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)は、米国株式市場全体への投資を簡単かつ効果的に実現するための魅力的な選択肢です。
VTIの特徴や運用戦略について解説し、投資家の皆さんに価値のある情報を提供しました。
米国経済の成長に参加するための知識を深め、投資戦略を構築していく上でぜひ参考にしていただければと思います。
【米国投資におすすめの書籍】
この本を読んで、米国投資を始めました。
VTIに似ているVTについては以下の記事でまとめています
QQQのETFについてまとめた記事はこちら
GAFAMではなく次の時代のMATANAについてはこちらの記事で
来年からの新NISAでVTを購入するのをおすすめします！
以上です。
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